監(jiān)管部門強(qiáng)化清整保險(xiǎn)中介行業(yè)加速洗牌重塑
作為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的外援力量，保險(xiǎn)中介市場近期動態(tài)不斷。《金融時報(bào)》記者注意到，今年以來，多路新經(jīng)濟(jì)企業(yè)爭相收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。共享出行平臺哈啰近日全資入股一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，借道布局保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)；新能源車企理想汽車和大健康產(chǎn)業(yè)的美年健康等企業(yè)也相繼涌入保險(xiǎn)中介賽道。
在資本曲線入局的同時，監(jiān)管部門對保險(xiǎn)中介市場整頓力度持續(xù)加大。據(jù)報(bào)道，銀保監(jiān)會中介部近期下發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)多散亂問題整治工作方案的通知》（以下簡稱《通知》）。湖北、深圳等多地銀保監(jiān)局相繼發(fā)文并落實(shí)對轄區(qū)內(nèi)中介機(jī)構(gòu)的清理排查工作。經(jīng)過一輪又一輪的大浪淘沙與新企業(yè)的加入，保險(xiǎn)中介市場能否迎來高質(zhì)量發(fā)展令人期待。
打擊加盟掛靠行為
我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量繁多、從業(yè)人員冗雜，中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)參差不齊、亂象頻發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，我國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2610家，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)兩萬余家，保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共計(jì)執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員960多萬人。
有鑒于此，《通知》明確，此次整治保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)主要有三方面：一是清理、清退無人員、無場所、無業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；二是清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；三是清理對分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在加盟掛靠等行為的法人保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，并清退相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。同時，嚴(yán)肅整治虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列費(fèi)用等違法違規(guī)行為，打擊通道過單業(yè)務(wù)。
《金融時報(bào)》記者向業(yè)內(nèi)人士了解到，所謂虛掛中介業(yè)務(wù)又叫保險(xiǎn)通道過單業(yè)務(wù)，就是將保險(xiǎn)公司的直接承保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到中介機(jī)構(gòu)，由保險(xiǎn)公司以轉(zhuǎn)賬方式向中介公司支付直銷業(yè)務(wù)無法支付的手續(xù)費(fèi)，中介公司向保險(xiǎn)公司出具中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)發(fā)票。待中介公司扣除一定費(fèi)用后，將手續(xù)費(fèi)以現(xiàn)金方式返回保險(xiǎn)公司。上述業(yè)內(nèi)人士還向記者透露，一些保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)員為了提前拿到傭金，甚至把沒有通過中介公司銷售的保單掛在中介公司名下，以騙取一部分手續(xù)費(fèi)。
虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)作為行業(yè)根深蒂固的頑疾和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)上榜處罰原因的常客弊端盡顯。虛假業(yè)務(wù)、虛假費(fèi)用和虛假數(shù)據(jù)讓保險(xiǎn)公司難以掌握業(yè)務(wù)的真實(shí)性，報(bào)送數(shù)據(jù)造假也導(dǎo)致行業(yè)數(shù)據(jù)根基不實(shí)。更為重要的是，虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)讓保費(fèi)在中介環(huán)節(jié)大量流失，造成財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營成本虛高，盈利銳減甚至虧損。
友泰商服首席執(zhí)行官趙大瑋對《金融時報(bào)》記者表示，中介機(jī)構(gòu)弄虛作假，通過虛掛應(yīng)收保費(fèi)、虛開中介發(fā)票、虛假批改或注銷保單等方式套取費(fèi)用的行為時有發(fā)生。對此，監(jiān)管部門要加強(qiáng)市場管理，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，使保險(xiǎn)中介市場健康發(fā)展。我認(rèn)為，應(yīng)培育一批具有核心競爭力的中介機(jī)構(gòu)，真正發(fā)揮保險(xiǎn)中介價(jià)值。趙大瑋說。
清退整頓潮來襲
近期，銀保監(jiān)局也在加大對保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的整治力度。6月16日，湖北銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于開展全省保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)排查清理工作的通知》，要求對無法正常經(jīng)營的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有序出清，持續(xù)整治市場違規(guī)行為。同時，嚴(yán)肅整治虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列費(fèi)用等違法違規(guī)行為，打擊通道過單業(yè)務(wù)。
深圳銀保監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于推動構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介市場體系的實(shí)施意見》要求，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)自身管理治理能力，加強(qiáng)股東股權(quán)管理，優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑資本防火墻。同時，文件還提出，要用三年時間逐步構(gòu)建市場結(jié)構(gòu)合理、經(jīng)營主體穩(wěn)健、市場秩序規(guī)范、發(fā)展基礎(chǔ)扎實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控嚴(yán)密的一體五維新型保險(xiǎn)中介市場體系。
銀保監(jiān)會黑龍江省監(jiān)管局局長王柱近日撰文指出，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營不專，部分分支機(jī)構(gòu)在形式上屬于加盟，實(shí)質(zhì)上卻是獨(dú)立經(jīng)營，通道業(yè)務(wù)在一些領(lǐng)域仍然存在。如此現(xiàn)象產(chǎn)生的原因是專業(yè)中介依靠原有的收單、開票等模式可以繼續(xù)生存，轉(zhuǎn)型動力不足。另外，專業(yè)中介股東大多是個人或個人控制的代持公司，資本實(shí)力弱、專業(yè)水平差，簡單代銷賺差價(jià)是主要經(jīng)營模式。
王柱表示，監(jiān)管部門將保持嚴(yán)查重處的高壓態(tài)勢，重點(diǎn)整治虛掛中介業(yè)務(wù)套取資金的違法違規(guī)行為，堅(jiān)持中介機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司雙向檢查，機(jī)構(gòu)和個人雙罰，堅(jiān)決遏制中介機(jī)構(gòu)通道走賬亂象。
事實(shí)上，自去年以來，銀保監(jiān)會就構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介體系陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，引導(dǎo)行業(yè)向正規(guī)化、精細(xì)化發(fā)展。部分中小中介機(jī)構(gòu)以及沒有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)正逐步退出市場。以黑龍江省為例，兩年來，黑龍江省銀保監(jiān)局累計(jì)依法清退1800家中介機(jī)構(gòu)，檢查103家次機(jī)構(gòu)，對違規(guī)機(jī)構(gòu)和個人罰款2207萬元。違規(guī)問題得到有效遏制，轄內(nèi)保險(xiǎn)中介市場發(fā)生積極變化，行業(yè)積弊逐漸減少。
從全國范圍來看，2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證，其中有2787家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，72家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照成香餑餑
據(jù)《金融時報(bào)》記者觀察，在監(jiān)管趨嚴(yán)，保險(xiǎn)中介牌照收緊背景下，今年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購動作十分活躍。企查查信息顯示，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司近日發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增哈啰出行關(guān)聯(lián)公司上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股。四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2004年，注冊資本5000萬元，公司經(jīng)營范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
除共享出行企業(yè)外，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些新能源車企也擠入保險(xiǎn)賽道，其中不乏行業(yè)巨頭，如特斯拉、蔚來、比亞迪、小鵬汽車等。近日，銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生股權(quán)及高管變更，背靠理想汽車的車和家金融科技完成了對其的收購。股權(quán)變更完成后，理想汽車持股銀建保險(xiǎn)比例達(dá)到100%。通過這次收購，理想汽車成功拿到了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。
在大健康領(lǐng)域，今年5月，中國預(yù)防醫(yī)學(xué)頭部企業(yè)美年健康也表示，確定收購一家全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，規(guī)劃落地保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其目標(biāo)是通過所收購的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)專業(yè)體檢+智能診斷+專科診療+保險(xiǎn)支付服務(wù)閉環(huán)，滿足客戶將體檢、健管、特定專病與保險(xiǎn)支付進(jìn)一步結(jié)合的需求場景。
對于新勢力企業(yè)通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司加速布局保險(xiǎn)賽道的原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從企業(yè)自身發(fā)展角度而言，涉足可以為其主營業(yè)務(wù)帶來補(bǔ)充優(yōu)勢的保險(xiǎn)業(yè)，不僅能進(jìn)一步挖掘客戶資源達(dá)到自帶流量變現(xiàn)增值目的，也利于增加客戶黏性。另外，部分企業(yè)也希望借此方式抬升其市場估值。
從目前監(jiān)管環(huán)境來看，保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介牌照獲取門檻增高。同時，在收購保險(xiǎn)公司股權(quán)方面，銀保監(jiān)會近年來加強(qiáng)了股東資質(zhì)和入股資金的審查，企業(yè)想要通過增資擴(kuò)股實(shí)現(xiàn)入局難度頗高。因此，外部企業(yè)通過收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照獲得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資質(zhì)或是最快、最直接的方式。
轉(zhuǎn)型提質(zhì)勢在必行
現(xiàn)階段，加速新陳代謝的保險(xiǎn)中介行業(yè)可謂充滿挑戰(zhàn)。麥肯錫發(fā)布的報(bào)告稱，部分中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式與傳統(tǒng)代理模式嚴(yán)重同質(zhì)化，員工隊(duì)伍能力素質(zhì)低下、服務(wù)水平不足，未能有效發(fā)揮經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢，機(jī)構(gòu)利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓。
麥肯錫分析，要想應(yīng)對行業(yè)自身挑戰(zhàn)、抓住大財(cái)富蓬勃發(fā)展的歷史性機(jī)遇，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效勢在必行。短期內(nèi)，保險(xiǎn)中介應(yīng)修煉內(nèi)功；中長期看，在積攢了足夠能力之后，中介機(jī)構(gòu)可以擺脫小而美的業(yè)務(wù)模式，在優(yōu)勢領(lǐng)域打造大而精的規(guī)模效益。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生認(rèn)為，保險(xiǎn)中介市場正在經(jīng)歷一場變革，很多頭部中介包括保險(xiǎn)公司都在重新審視中介的價(jià)值，其功能在增加，服務(wù)外延也在拓展。保險(xiǎn)公司和中介的界限正在淡化，互聯(lián)網(wǎng)的流量和服務(wù)正不斷引入中介市場，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。
目前，頭部中介公司都在探索怎樣更好地服務(wù)保險(xiǎn)公司，包括提供數(shù)據(jù)服務(wù)、咨詢服務(wù)，產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，甚至協(xié)助保險(xiǎn)公司拓展新的市場。更好地服務(wù)客戶，不僅是議價(jià)，協(xié)商保障范圍，還要提供理賠服務(wù)，風(fēng)控、咨詢服務(wù)等。朱俊生說。
接受《金融時報(bào)》記者采訪的保險(xiǎn)從業(yè)人士表示，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管一直在持續(xù)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循市場和行業(yè)發(fā)展規(guī)律，走集團(tuán)化、規(guī)模化、差異化發(fā)展道路，并在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)內(nèi)控和合規(guī)管理。
集團(tuán)化發(fā)展實(shí)質(zhì)是推動保險(xiǎn)中介產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，不僅有助于從根本上解決保險(xiǎn)中介市場的‘小、散、亂、差’問題，而且有利于推動保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)銷分離，促進(jìn)保險(xiǎn)營銷體制改革，進(jìn)而優(yōu)化保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。該人士說。
展望中國保險(xiǎn)中介市場的未來，隨著保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)整體更加規(guī)范化、并不斷打造優(yōu)質(zhì)經(jīng)紀(jì)團(tuán)隊(duì)，中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢及經(jīng)紀(jì)職能將會逐漸顯現(xiàn)。
