建筑：5月光伏等新增裝機加速，推薦中國電建等新能源基建
本文源自:金融界
5月電源工程投資增8％同比加速，太陽能發電增441％同環比加速。（1）1-5月電源工程投資1470億增5.7％、環比1-4月增速提升0.6個百分點、比21年同期增速下降4.4個百分點。細分領域：水電降21.6％、環增5.6個百分點、同降35.7個百分點。風電降36.4％、環降7.3個百分點、同降34.8個百分點。太陽能發電增249％、環增44.6個百分點、同增239.8個百分點。（2）5月電源工程投資297億增7.6％、環降4.2個百分點、同增34個百分點。細分領域：水電增21.6％、環增53.8個百分點、同增79.1個百分點，風電降60.0％、環降41.1個百分點、同降34.7個百分點。太陽能發電119億增440.9％、環增176.6個百分點。
5月新增裝機10.7GW增38％，光伏新增6.8GW增141％加速。（1）1-5月新增發電裝機容量53GW增41.5％、環比1-4月增速下降0.9個百分點、比21年同期增速下降6.8個百分點。其中水電增94％、環降135個百分點、同降18個百分點，風電增39％、環降6個百分點、同降20個百分點，光伏增139％、環增1個百分點、同增78個百分點。（2）5月新增發電裝機11GW增38％、環降32個百分點、同降12百分點。其中水電降2％、環降267個百分點、同降266個百分點。風電增4％、環降21個百分點、同增16個百分點，光伏增141％、環增32個百分點、同增63個百分點。
新能源汽車銷量環比增長50％，光伏組件價格維持高位。1）根據中汽協，5月新能源車銷量45萬輛，同比增長106％，環比增長50％；前5月銷量200萬輛，同比增長111％，環比增長29％。2）據PVInfoLink 6月15日披露的數據，多晶硅現貨均價263元/kg，同增0.8％、環比上升3％。預計六月硅料價格將繼續攀升，產量有望破7萬噸/月產量臺階。組件價格1.9-1.93元/瓦持續堆高。22Q1光伏組件出口37GW，同增112％。3）5月鎳均價約2.8萬美元/噸，環降16％、同增59％。目前鎳價2.5萬美元/噸。5月三元前驅體約15萬元/噸，環降7％，同增40％，目前約14萬元/噸。
新能源政策頻出，推動可再生能源發展及其在建筑業應用。1）7日國家發改委/能源局《進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》建立完善相關市場/價格/運行機制，提升新型儲能利用水平。2）6日國家發改委、國家能源局等九部門聯合印發《十四五可再生能源發展規劃》。推進風電光伏基地化/分布式開發，推動新能源在工業建筑領域應用。促進存儲消納，推進儲能及特高壓建設。3）1日國家印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地和經濟指標相對優越的抽水蓄能電站建設。
風險提示：政策超預期緊縮、項目推進不及預期、疫情反復。
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