中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告
特別提示
1、中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱發(fā)行人或中無人機）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱本次發(fā)行）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱上交所）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕825號文同意注冊。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投證券）與中航證券有限公司（以下簡稱中航證券）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）（中信建投證券、中航證券合稱或聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）或聯(lián)席主承銷商）。發(fā)行人的股票簡稱為中無人機，擴位簡稱為中航無人機，股票代碼為688297。
2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱戰(zhàn)略配售）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱網(wǎng)下發(fā)行）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱網(wǎng)上發(fā)行）相結(jié)合的方式進行。經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為32.35元/股，發(fā)行數(shù)量為13,500.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
3、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,350.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的10.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為618.2380萬股，占發(fā)行總規(guī)模的4.58%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額731.7620萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為10,451.7620萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.14%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,430.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.86%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量12,881.7620萬股。
根據(jù)《中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3,317.2614倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,288.20萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,163.5620萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的71.14%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,718.20萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的28.86%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2022年6月17日（T+2日）結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
（一）戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）》（以下簡稱《承銷指引》）、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，由聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）相關子公司跟投組成，跟投機構(gòu)為中信建投證券另類投資子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱中信建投投資）和中航證券有限公司另類投資子公司航證科創(chuàng)投資有限公司（以下簡稱航證科創(chuàng)）。
戰(zhàn)略投資者繳款認購結(jié)果如下：
■
（二）網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量：37,016,062股
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額：1,197,469,605.70元
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量：165,938股
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額：5,368,094.30元
（三）網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量：91,635,620股
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額：2,964,412,307.00元
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量：0股
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額：0元
5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金：14,822,062.49元
二、網(wǎng)下配售搖號抽簽
發(fā)行人和聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2022年6月20日（T+3日）上午在上海市靜安區(qū)鳳陽路660號上海市東方公證處會議室進行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：
■
凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購中無人機股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。
本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2,829個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數(shù)量為283個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分賬戶對應的股份數(shù)量為7,023,391股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.66%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.45%。本次網(wǎng)下配售搖號中簽的配售對象具體情況請詳見附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表。
三、聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷，總計包銷股份的數(shù)量為165,938股，包銷金額為5,368,094.30元，包銷股份數(shù)量占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的比例為0.1288%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.1229%。
2022年6月21日（T+4日），聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）指定證券賬戶。
四、聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系人：股權資本市場部
電話：010-86451547、010-86451548
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司
聯(lián)系人：資本市場總部
聯(lián)系電話：010-59562482
發(fā)行人：中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司
2022年6月21日
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司
